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万达商管更新招股书:在管417个万达广场 上市前估值1800亿元

作者:admin发布时间:2022-05-25 20:09

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  4月22日,处于风口浪尖的万达商管更新赴港上市招股书,中信证券、摩根大通、瑞信为联席保荐人。4月21日,万达商管向香港联交所提交的上市申请材料处于“失效状态”引发市场关注。对此,万达商管回应称:“目前上市进展有序推进中,会尽快按香港联交所要求更新提供申报材料。”

  万达上市一波三折,2014年12月23日,万达首次登录资本市场并成为当年港交所最大IPO。2016年9月,万达商业从港交所退市,此前的2015年8月推动万达商业国内A股上市。2021年3月24日,万达商管撤销回A上市,开始启动赴港上市。2021年3月23日,万达商管成立,成为新的上市主体。同年10月21日,万达商管递交招股说明书。今年4月21日,公司上市材料再度失效,引发市场关注。

  按截至2020年12月31日的总在管建筑面积及储备项目建筑面积计算,万达商管是中国最大的商业运营服务提供商,市场份额为8.3%。公司包括三大业务,(i)商业管理服务、(ii)物业管理服务,及(iii)增值服务。

  截至2021年12月31日,万达商管管理417个商业广 场,在管建筑面积达5900万平方米。于2019年、2020年及2021年,公司在管商业广场(不包括停车位)平均出租率为98.8%。截至2021年12月31日,公司有161个储备项目,包括139个独立第三方项目。

  截至2021年12月31日,公司的在管商业广场中,独立第三方商业广场占132个,占在管商业广场总数的31.7%。截至2020年12月 31日,万达商管是中国唯一向独立第三方大规模输出管理的商业运营公司。

  公司管理模式以委托管理为主,285家使用委托管理方式,截止2021年,公司委托管理模式收入164.82亿元,收入占比70.2%,毛利率高达48.2%,公司整体毛利率44.8%,独立第三方广场毛利率37%。2019年至2021年公司实现收入分别为134.37亿元、171.96亿元、234.81亿元。

  2019至2021年,公司分别实现年内溢利12.48亿元、11.12亿元以及35.12亿元;同期,公司实现归属股东净利为12.78亿元、11.13亿元以及34.73亿元。

  截止2021年年底,公司账上现金及等价物高达188.83亿元,资产负债率大幅下降,目前为70.9%,公司流动资产净值为人民币54.06亿元,主要由于(i)珠海万赢于2021年4月增资人民币21.74亿元; 及(ii)因委托管理模式下的运营管理服务变现,导致贸易应收款项及应收票据增加。

  公司在上市后突击分红,于2019年、2020年及2021年,公司分派股息分别零、人民币51.78亿元及人民币11亿元。2022年3月9日,董事会在董事会大会上批准并通过有关2021年股息的决议案,董事会将派发2021年度现金股息人民币34.79亿元。不仅如此,公司拟在上市后,再度派付年度股息,金额不少于公司可供分派溢利的65%。

  截至最后可行日期,大连万达商业直接持有万达商管69.99%,间接持股8.84%,王健林夫妇持有万达商业的52.68%,其中包括王健林配偶林宁持有3.18%。这意味着,在上市前,万达共计分红97.57亿元,而近三年利润只有58.647亿元,2022年3月派发34.79亿元,直接将公司2021年利润分发殆尽。根据王健林间接持股万达商管41.53%计算,王健林2022年3月将分得14.45亿元。

  2021年3月,万达商管决定将其轻资产商业运营、 科技、数据、人员等相关资源进行重组,与珠海市政府签署协议,将重组后的万达轻资产商管公司落户珠海横琴,同时珠海国资委出资30亿战投入股万达轻资产商管公司??珠海万达商管,凯发k8官网登录

  2021年7月2日至8月30日,万达商管按1800亿元估值引入战略投资者,融资近60亿美元,周大福出资1.29亿,持股0.072%;碧桂园服务出资32.3亿元,持股1.79%;中信资本通过CCP出资5亿美元,通过深圳金溪出资6.43亿元,此外7月28日CCP再度投资12.93亿元,合计持股2.87%,碧桂园出资32.23亿元,持股1.79%;蚂蚁集团出资25.96亿元,持股1.44%;腾讯出资15.12亿,持股0.84%,本次引战还包括中信证券、PAG等,其中PAG投资超10亿美元。

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